Vue d'ensemble

Pilotez votre pipeline commercial, suivez vos leads et ne laissez plus aucune opportunité passer entre les mailles. Enregistrez chaque échange avec vos prospects, gérez vos tâches commerciales et transformez vos leads en clients en un clic.

Fonctionnalités principales

Pipeline d'opportunités

Visualisez et faites progresser vos opportunités étape par étape.

Pipeline commercial avec étapes entièrement configurables
Valeur estimée et probabilité de signature sur chaque opportunité
Date de clôture prévisionnelle par opportunité
Organisation des opportunités en dossiers
Documents associés à chaque opportunité (devis, présentations, contrats)
Affectation par commercial : assignez chaque opportunité à un membre de votre équipe

Suivi des interactions

Enregistrez chaque échange avec un prospect ou client dans un historique complet.

Interactions : appel, email, réunion, compte-rendu
Historique complet : chaque action remonte automatiquement dans la timeline Commercial
tâches Commercial liées aux opportunités avec date d'échéance et responsable
Qualification des leads : transformez un lead en client en un clic une fois la vente conclue

Bénéfices pour votre entreprise

Zéro oubli client

Chaque appel, email, réunion ou visite est tracé et accessible depuis la fiche client.

Pipeline maîtrisé

Visualisez en un coup d'œil l'état de votre pipeline et les opportunités à prioriser.

Tableau de bord commercial

Taux de conversion devis → facture, CA par période, classement des meilleurs clients et vue des opportunités par commercial.

Lien direct facturation

L'historique Commercial enrichit les fiches clients et accélère la création de devis.

Intégrations

Le Module Commercial s'intègre parfaitement avec les autres modules :

Clients (socle de base)

Active l'historique des interactions directement sur la fiche client

Facturation

Générez des devis directement depuis une opportunité Commercial

Projets

Créez des projets depuis vos opportunités gagnées

Agenda

Planifiez vos rendez-vous clients directement depuis le pipeline

Workflows

Qualification d'un lead

Qualifier un lead → créer une opportunité → suivre les étapes du pipeline → générer un devis → conclure → transformer en client.

Suivi commercial

Planifier une relance commerciale → créer une tâche Commercial avec échéance → noter le résultat de l'appel dans le journal.

Opportunité gagnée

Opportunité passée à "Gagné" → générer un devis depuis la fiche → convertir en facture → créer le projet associé.

Pilotage du pipeline

Valeur des opportunités × probabilité = prévisionnel commercial visualisé en temps réel par colonne Kanban.

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